苏州市电器工业协会

在电器行业中，低压电器是其中量大面广的主流产品，苏州市电器行业中的大多数企业都是从事低压电器产品的制造。

一、电器行业整体发展现状

1、市场发展现状概况

（1）全球低压电器行业发展现状概况

     在全球范围内，低压电器行业是一个充满国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。

     目前全球低压电器领域的跨国企业有施耐德、ABB、西门子等。受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动，全球低压电器行业市场增长速度将保持在较高水平。根据研究报告显示，全球低压开关电器市场规模在 2013 年至 2018 年间的年均复合增长率将达到 8.89%。

② 我国低压电器行业发展现状概况

国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场，代表性的跨国公司主要包括施耐德（以中压、低压元器件和成套设备为主）、ABB（高、中、低压元器件和成套设备、变压器等）等。行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争，形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局。行业的低端市场则由众多中小型企业围绕产品价格进行竞争，以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主，市场竞争激烈。

（2）市场规模

作为国民经济的基础配套产品，固定资产投资的速度在宏观层面上决定低压电器行业的增长速度。我国低压电器行业发展主要取决于全社会固定资产投资的整体带动，与工业、电力、建筑、能源等发电用电部门的投资额和投资增长速度紧密相关。根据统计数据显示，2010 至 2016 年我国全社会固定资产投资增长迅速，年均复合增长率约为 15.79%，其中 2016 年全社会固定资产投资 606,466亿元，较 2015 年增长 7.91%。

随着固定资产投资的持续增长，工业生产总值及电力消耗水平持续攀升。其中，城镇人口快速增长拉动发电量和用电量的增长，从而带动低压电器产业产值规模不断增长。根据统计，2009 至 2015 年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达 8.62%。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》制定的目标，“十三五”期间，我国经济将保持中高速增长，年均增长率保持在 6.5%以上。随着“十三五”期间“构筑现代基础设施网络”和“推进新型城镇化”等宏观经济规划目标的确定，预计“十三五”期间我国的固定资产投资同样需要保持较高的增长速度。作为与固定资产投资额及其增长速度相关度极高的行业，低压电器行业总体需求水平也将持续提高。

 2、主要下游行业的发展情况

 （1）房地产市场

2010 至 2016 年，我国房地产开发投资总额持续增长，投资额从 2010 年的48,267 亿元增加到 2016 年的 102,581 亿元，累计增长达 112.53%，年均复合增长率为 13.39%。2013 至 2016 年，我国房地产投资额占 GDP 的比重基本稳定，保持在 14%左右，但随着国家完善宏观调控，推动形成经济结构优化和发展动力转换的方针逐步落实，房地产业总体投资规模增速呈现收窄的趋势，增量需求的下降对低压电器的需求产生了一定的影响。

 （2）工业领域

工业是第二产业的重要组成部分，是国民经济的主导产业。我国的工业部门主要包括能源工业（主要包括煤炭、石油与天然气和电力三个部门）、钢铁工业、机械工业（包括工业设备、农业机械、交通运输等机械制造业）、化工、纺织、高新工业等，近年来保持着较好的发展势头，2010 至 2016 年，我国工业增加值从 162,376 亿元增长到 247,860 亿元，累计增长 52.65%。

2010 至 2016 年，我国工业用电量保持连续增长，累计增长 33.64%，年复合增长率达 5.0%；占全社会用电的比例基本稳定，2010 年至 2016 年均保持在 69%以上。工业领域总体向好的发展势头将有效带动低压配电端相关元器件、成套设备以及配电解决方案的需求。

 （3）电力领域

发电电能主要通过低压配电网络传输到终端用户，低压电器的市场需求与电力行业的发展紧密相连。2010 至 2016 年，我国发电总装机容量持续增长，从 2010 的 9.66 亿千瓦增长到 2016 年的 16.47 亿千瓦，年均复合增长率达 9.30%，新增装机容量累计 6.81 亿千瓦，年均新增装机容量约 1.13 亿千瓦。

2010 年至 2016 年我国全社会发电量和用电量呈现出稳步上升的趋势。2016年，全社会发电量和用电量分别为 5.99、5.92 万亿千瓦时，相比 2010 年分别增长 41.61%、40.95%。

此外，截至 2016 年末，我国发电装机容量达到 16.47 亿千瓦。若根据新增 1万千瓦发电容量约需 6 万件配套低压电器产品计算，估计目前处于使用状态的各类低压电器产品约有 98.75 亿件。考虑产品寿命、安全性、稳定性以及部分行业的特定要求等因素，保守估计低压电器元器件的更新周期 5-8 年左右。以此保守估计，目前我国配电网中低压电器存量产品的年均更新需求在 12.34 亿件左右。

综上所述，未来几年低压电器行业将受益于我国电力发电装机容量、全社会用电量不断上升的宏观背景，电网中巨大的存量产品市场更新需求也将继续带动对低压电器的相关需求。

（4）轨道交通领域

①铁路轨道交通

近年来，我国铁路事业飞速发展，行车速度不断提高，各铁路局供电段对通信、信号等以及负荷供电可靠性的要求也越来越高。铁路交通行业的发展主要依靠国家投资，近年来，铁路交通行业保持了良好的发展态势。根据国家铁路局《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》，“十三五”期间，全国铁路网要基本覆盖 20 万人口以上的城市，80%的县级行政区。

高速铁路网基本覆盖 50 万人口以上的城市、90%地级行政中心。铁路固定资产投资规模将达 3.5 至 3.8 万亿元，其中基本建设投资约 3 万亿元，建设新线 3 万公里。至 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里。“十三五”期间的铁路网的大规模投资以及铁路电气化铁路的“四电”系统建设将极大地促进对电气化设备特别是低压电器系列产品的需求。

②城市轨道交通

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间我国交通建设重点工程包括完善优化超大、特大城市轨道交通网络，明确了“加快300 万以上人口城市轨道交通成网，优化城市公共交通系统”，“新增轨道交通运营里程约 3,000 公里”的目标。“十三五”期间，城市轨道交通预计年均增长里程在 500 公里左右，结合当前各地城市轨道交通建设现状，至 2020 年，我国城市轨道交通规划总里程将超过 6,000 公里。

3、苏州市电器行业的概况与重点企业介绍

2017年苏州市经济保持平稳增长，质量效益逐步提高。工业经济持续向好，全市实现规模以上工业总产值3.2万亿元，增长10.4%，工业增加值率提高0.5个百分点，工业全员劳动生产率增长12%，完成全社会固定资产投资5600亿元。

2017年苏州市电器工业得益于苏州市工业经济持续向好的环境，电器工业经济发展总体平稳。从企业上报的基本情况统计的资料显示，注重人才育成、加大研发投入、持续技术改造、创新企业管理、推进智能制造、重视市场开发、拓展新领域的企业，销售收入、实现利税比上一年增长5%—10%，甚至更高。其中以常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）为代表：2017年，该公司围绕“质量第一、效率优先”，全力推动企业高质量发展。一是通过继续加大研发投入，2017年研究与发展经费支出8100多万元，保持技术水平行业领先。公司2017年完成CM5-1600塑壳断路器等5项新产品的鉴定。公司全年新申请专利共计178项，其中发明专利38项；新获授权专利119项，其中发明专利24项。公司顺利通过国家高新技术企业复审，获苏州市政府批准建设“配用电电器先进技术研究院”。公司“万能式断路器制造过程柔性测试与系统集成关键技术及应用”项目荣获中国机械工业科学技术二等奖，4项产品荣获“江苏省高新技术产品”称号。二是通过继续加大技改力度，2017年更新改造措施投资3100多万元，持续提升制造水平。公司围绕客户需求，结合离散型制造企业的特点，从顶层设计、从细节着手，大力推广和应用智能制造技术，全年自制和引进先进设备近70台（套），完成智能型万能式断路器生产车间的智能物流系统，进一步提升了生产效率和产品质量。2017年，公司经过全体员工的努力拼搏，实现销售收入20.72亿元，同比增长17.26%；利润7.17亿元，同比增长15.83%；税金2.06亿元，同比增长19.86%；其中主打产品CM系列塑壳断路器实现销售近170万台，同比增长10.93%；CW系列万能式断路器实现销售7万台，同比增长8.76%。公司全年入库税金3.46亿元，累计慈善捐款480万元。公司先后荣获中国电器工业技术创新示范企业、中国机械工业质量诚信企业、中国电器工业卓越品牌、江苏省智能制造先进企业、2016年度苏州地标型企业等荣誉；昆山通用电气成套设备有限公司坚持电器产品制造做精做强的同时，开展服务外包业务，并且进入智能医疗诊断领域；苏州未来电器股份有限公司，始终坚持功能附件专业不动摇，围绕“Witera 未来电器”品牌为中心，对智能终端系列产品不断加大研发及自动化设备投入，向南方电网、国家电网、中国铁塔、轨道交通等多个领域业务拓展，实现了营业收入增长超过60%，利税总额实现同步增长，同时提升了低压电器行业品牌影响力；法泰电器（江苏）股份有限公司，专业从事低压电器研制。公司目标产品技术世界先进，缔造无限深度，创新行业一流。产品销往全国并进入国际市场，新产品占全年销量85%以上；苏州工业园区和顺电气股份有限公司，2017年复审通过获得了高新技术企业、江苏省有源电力滤波节能工程技术研究中心、苏州市电能质量和节电工程技术研究中心。公司开发了多款新产品占全年销售近40%。2017年公司新申请了4项发明专利，目前公司拥有获得授权的发明专利11项；施耐德开关（苏州）有限公司，至2017年9月迎来成立二十五周年；苏州电器科学研究院股份有限公司,始建于1965年，经过50多年的建设和发展，现已成为输变电设备、高低压电器、新能源、电磁兼容、环境、抗震等领域的独立第三方科研机构，也是目前我国电器检测条件最完备、检测能力最强、检测规模最大的第三方检测机构之一，已成功建设了五个世界第一、五个中国第一的技术指标，多项技术能力填补国内空白。公司是国家高新技术企业，于2011年5月在深交所上市。现占地500多亩，实验面积25万平方米，各类仪器设备8500台套，总资产40亿元，员工1200多名。先后三次获得国家科学技术进步二等奖、省市科技进步奖二十余次、获得国家专利逾70项、主持和参与制修订国家、行业标准50多项；苏州开关二厂有限公司，2017年通过全面整合，一方面走强强联合之路。另一方面，通过横向收购“安装公司”实现苏二开产业链向上游延伸，进一步提升经营规模和市场竞争力，促进苏二开业绩的持续增长，有利于提高公司未来盈利能力和市场竞争力，实现公司整体发展战略。部分传统产品制造的企业提升产品的功能，在延长线上做文章收到事半功倍的效果，在消化材料价格上涨、人工费用增加的情况下尚能维持。少数企业产品老化，受智能型产品的挤压，市场萎缩，面临转型升级的考验。

4、苏州市电器工业协会概况

苏州市电器工业协会成立至今已有18年了，协会由苏州大市范围内的电器行业企业、科研单位、大专院校、专业器材公司等相关单位，在平等、自愿基础上组成的非盈利性的社会团体。2017年12月22日，苏州市电器工业协会进行了换届，召开了第五届会员代表大会暨五届一次理事会。大会审议一致同意《第四届理事会工作报告》，一致通过《第四届理事会财务收支情况报告》。为符合政府部门对协会组织管理的要求，协会对章程作了补充和修改，取消了个人会员种类，对理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄作了规定，新增了监事和党的建设二个部分，明确协会法定代表人不兼任其他团体的法定代表人。经大会审议一致通过修改后的《苏州市电器工业协会章程》。大会表决通过了28家企业为理事单位。苏州市电器工业协会五届一次理事会表决通过了常务理事、副理事长、理事长成员组成名单。会议一致同意通过苏州市电器工业协会秘书长及秘书处成员。

协会秉承服务宗旨、桥梁和纽带作用，2017年内组织智能制造讲座，请常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）介绍该公司的做法、取得的成效及体会，并组织会员单位到现场参观学习；年内协会还召开了“拓思路、聚资源”市场营销座谈会，尝试打破樊篱创新销售思路、互相借鉴，将碎片的项目信息和企业单个的可供资源聚集共享，营造竞争共赢的氛围。

[搭建三个层面平台促进企业发展] 2018年继续完善协会与会员企业间的三个层面平台：①会员企业家参与的创新、创业、转型升级的资源共享平台；②会员企业营销人员参与的树立服务理念，建立用户基地，培育技术销售复合型人才队伍建设的信息交流平台；③会员企业综合管理方面的企业文化建设、现场管理、人才培育的探索平台。通过会员企业间的系列活动，既能使交流企业自身得到提高，又能为兄弟企业提供帮助，达到行业的整体加强和提升。

从2018年开始协会要在新时代中国特色社会主义思想的指引下，在以往工作的基础上积极展开各项工作，重点在五个方面实施和落实：

一、协会在管理上严格按照新一届理事会通过的修改后的协会章程，使协会的各项工作有章可循、健康发展。

二、积极配合会员企业重点围绕智能制造，实施创新驱动发展战略。

三、在人才培养育成方面，协会争取每年都能为有需求会员企业解决一批人才难题。

四、协会在配合会员企业的市场建设中，通过多渠道收集行业产品的信息和用户需求信息，针对会员企业的产品资源及时提供有效对接。

五、进一步加强协会为企业、行业、市场、政府服务的各项工作。更有效地为会员企业提供各方面的指导咨询、信息等服务。积极引导各类所有制企业公平竞争，诚信经营，实现和谐健康发展。由于协会的发展离不开政府部门领导的关心支持及广大会员单位的热心参与。在新一届理事会工作中，把学习、贯彻党的十九大各项任务与实际工作结合起来，振奋精神、坚定信念、不断创新工作、适应国内外经济形势的变化，为推动我市电工行业企业升级转型，增强自主创新能力作出努力；进一步发挥“桥梁”与“纽带”作用，为苏州电器行业的发展作出应有的贡献。

5、电器行业发展趋势及苏州市电器工业未来发展态势

（1）电器行业发展趋势

随着电力设施的建设而逐步扩大，近几年国内外的对电器产品的需求都普遍处于扩张状态，不过，在电器市场良好发展的同时，行业企业缺乏足够的自主研发能力，缺乏高端市场竞争力。据专家分析，我们低压电器生产企业和国际先进的大型制造商相比，在整体的技术与生产水平方面都相差较大，特别是低压电器企业整体规模偏小，各方面的资源都相对分散，企业多存在在中低端领域的重复研发或互相模仿的情况。由于低压电器的需求增大，使得国外许多大型企业加大了在低压电器领域的投资力度，并在发展高端产品的同时，也相继进入我国中低端市场，导致行业内竞争更加激烈。

业内人士认为，我国低压电器行业经过50多年的发展，目前，已经形成完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。统计资料显示，国产低压电器产品约1000个系列，具有规模以上的生产企业超过 2000家，主要集中在沿海的广东、浙江和上海等省市。截至目前，低压电器产品处于第一代到第三代的技术水平，第四代产品仍在开发研制之中。随着国内电力建设水平的提高，以及低压电器生产技术的不断发展，以智能化、可通信为主要特征的新一代低压电器将成为高档产品。国产中、低档低压电器基本上占据了国内绝大部分市场，但国产高档低压电器除个别产品可与国外同类产品平分秋色外，大部分产品的国内市场占有率仍然很低，国内市场对高档低压电器的需求仍然依靠进口。

　　另外，行业中价格竞争的局面也依然延续，对行业大部分中小企业的经济效益冲击不小。可喜的是，近年来行业中不少企业已增强忧患意识，练好内功求得发展，在克服原材料及人工成本增加、融资困难、降低产品管理成本、加大设备的技术升级改造、开发新品、加强成本管理和费用控制等工作上有效采取措施的做法已呈现良好氛围，有力促进企业可持续发展。另外，为了市场竞争的需要，企业强化管理练好内功的做法是十分明智的，也是行业所倡导的。随着市场需求的升级，市场门槛较低的中小型企业竞争将进一步加剧，而市场紧缺的重大技术装备和高附加值产品将继续受到青睐。

据《2018年中国低压电器行业现状研究分析及市场前景预测报告》在多年低压电器行业研究结论的基础上，结合中国低压电器行业市场的发展现状，通过资深研究团队对低压电器市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对低压电器行业进行了全面、细致的调查研究，低压电器行业仍有很大的发展空间和广阔的市场。

（2）苏州市电器工业未来发展态势

2018年苏州市人民政府工作报告中明确在今后几年，苏州市肩负率先推动高质量发展，加快建设具有国际竞争力的现代产业名城、开放包容的创新创业名城、富裕文明的美丽宜居名城、古今辉映的历史文化名城、争做“强富美高”新江苏建设先行军排头兵的重任。

电器工业是城市建设的先行官，苏州加快城市建设的步伐，给苏州市电器行业提供了商机。

 “十三五”期间的铁路网的大规模投资以及铁路电气化铁路的“四电”系统建设对低压电器系列产品有很大的需求。沪通铁路苏州段正在建设中，通苏嘉、沪苏湖、太仓港港口支线和苏南沿江铁路在今后几年陆续开工建设；苏州轨道交通继1号线、2号线、4号线建成通车后，3 号线、5号线正在建设中，S1号线、6号线、8号线也将陆续开工建设。高新区有轨电车1号线的延伸、2号线正在施工中。

苏州城市建设还有个靓点是国家把地下综合管廊试点项目放在苏州，城北公路、澄阳路、太湖新城地下综合管廊全面开工。

轨道交通建设、地下综合管廊试点项目给苏州低压电器制造企业带来了商机。

苏州市工业领域总体向好的发展势头将有效带动低压配电端相关元器件、成套设备以及配电解决方案的需求。

苏州市用电量不断上升的宏观背景，电网中巨大的存量产品市场更新需求也将继续带动对低压电器的相关需求。

苏州市房地产市场，由于国家宏观调控，投资规模增速呈收窄趋势，增量需求的下降对苏州低压电器的需求产生一定的影响。

综上所述，苏州市电器工业仍然被业内人士看好。资本雄厚的上市公司也瞄准了这块市场，通过收购、兼并分享这块蛋糕。所以苏州市从事低压电器制造的企业将迎来新的一轮洗牌。