苏州水泥协会

一、2015年苏州水泥行业基本情况

受宏观运行环境明显转变和产业结构矛盾突出等内外因素的影响，2015年水泥行业的生产经营遇到了前所未有的压力和困难，企业开工不足，经济效益低迷，企业恐慌情绪弥漫，整个行业笼罩在一片雾霾之中。这些现象直接考验了行业的承受能力，考验了企业对形势的反应、能力和手段，也拷问了企业多少年来发展的得失，迫使大家审时度势，思考产业未来的发展方向。2015年苏州水泥行业的情况到底怎样呢？

1.量价齐跌，效益下滑。年初，企业对新的一年市场形势充满信心，寄予了乐观的希望。然而春节过后，市场情况发生了出人意外的变化，水泥需求急剧进入下降通道，从此一蹶不振。全年10家水泥企业生产水泥912万吨，比上年减少294万吨，下降24%，太仓海螺水泥有限责任公司、苏州天山水泥有限公司凭借质量品牌效应和市场可信度等竞争优势，生产总量比上年略有增长，其他企业都有不同程度下降。

2015年水泥价格达到本世纪以来的最低谷，每吨水泥平均价格206元，年末比年初下跌100元左右，水泥价格已接近生产成本线，偏离了正常市场调节范围。企业经营惨淡，收入利润双双下降，全市销售总额18.78亿元，利润总额0.56亿元，销售利润率3.0%，比上年下降3.7%。出现如此严峻的行业形势，主要有以下几点原因：1.受产业发展的政策环境制约，国家对宏观经济的调整力度不断加大，固定资产投资和基础建设速度都比上年明显放慢和回落，在建项目进度迟缓，开工项目减少，尤其是与水泥密切相关的房地产开发下行，使水泥宏观市场明显收缩；2.水泥产能严重过剩的结症未得到根本解决。前几年，淘汰落后产能取得一定成绩，但新建水泥生产线依然没有得到有效遏制。苏州水泥生产量实际满足不了本地区的经济建设需要，但金峰、南方、海螺等外地水泥每年以上千万吨进入苏州，抢占市场份额，致使水泥市场竞争始终处于炽热化态势；3.企业心态扭曲。“以价换量”，“让利不让市”已成为企业间竞争的最佳策略，其结果是“伤敌一千，自损八百”，血淋淋的价格竞争损害了企业个体和行业的整体利益。从下半年开始，32.5水泥已跌破200元/吨大关， 42.5水泥在205元/吨左右徘徊，价格实际已低于生产成本线，企业出现亏损，为此付出沉痛代价；4.行业自律脆弱无力。就当前水泥产业格局和相关环境来说，行业的自律已很难凑效。尽管行业多次价格协同，但各自的小算盘“心照不宣”。企业间的规模，经营模式不尽相同，成本差异较大，放低价格只要有一点微薄利润，也会不遗余力争抢市场，尤其是大企业集团间的市场竞争加剧了价格的下跌，致使本地中小水泥企业叫苦不迭，挣扎在生死存亡线上。5.受6月份黄梅多雨、台风等气候非经济性影响，水泥销售量明显减少。

2.内外压力，不堪重负。2015年，企业面临严峻的内外挑战。首先从外部看，市场价格的非理性跌落严重影响了企业的正常运行。熟料价格一落千丈，到位价170元/吨。苏州东吴水泥有限公司因无资源，生产一吨熟料按市场价将亏损50-60元，为此于5月26日被迫停窑，转为粉磨站生产。吴江明港道桥工程有限公司年初对未来形势的误判，购进十万余吨当时认为低价的熟料，时过迁境，熟料价格一跌再跌，资金严重套牢，只能再化钱去买熟料，资金流动一时被打乱。另外，新的环保排放标准于2015年7月1日执行，市政府要求6月底企业达标排放，老百姓的维权意识也越来越强，企业环保压力普遍感到非常沉重，比较突出的是吴江明港道桥工程有限公司一条粉磨新线环保验收尚未通过，至今还未正式投入运行，昆山青阳港水泥有限责任公司上半年因磨机噪音问题，水泥磨一度只开白天晚上停运，用电成本骤然上升。11月份，苏州召开中国-中东欧国家领导会晤，苏州东吴水泥有限公司和吴江明港道桥工程有限公司均停产半个月，其他水泥企业要求减产30%。在政府领导心目中，水泥还是一个“高污染”行业。从企业内部看，突出表现在：1.由于当前水泥市场仍为买方市场，企业为维持正常运转，减少库存压力，应收账款居高不下。高的企业达2个多亿元，低的也有7、8千万元。它带来的后果是进一步拉紧了企业的资金链，减小企业资金周转速度，同时增加了企业财务费用，对此已引起企业的高度重视，采取必要措施，尽快改变现状，理顺生产经营秩序。2.在盈利能力大幅缩水的形势下，企业“三项费用”有所上升，即环保费用、固定费用和人工费用。由于环保标准的提高，减少扰民事故发生，企业在环保设备、运行和维护等方面作了持续投入。以苏州东吴水泥有限公司为例，实施水泥窑脱硝技术，每吨熟料成本增加2到3元，吴江明港道桥工程有限公司在水泥磨新线上，几乎对所有电机和风机采取消音和隔音措施，对原材料全部密闭堆放，厂房周边植树绿化，都是一笔不小的投入。昆山青阳港水泥有限责任公司为降低磨机噪音，对水泥磨同样采取了消音隔音措施。在某种程度上，环保只有社会效益没有经济效益，进一步加大了企业的生产经营负担。近二年，企业新增生产线，固定资产迅速递增，吴江明港道桥工程有限公司水泥粉磨新线已投入1亿3千万元，苏州锦阳建材有限公司和昆山青阳港水泥有限责任公司水泥粉磨新线投资分别为3千5百万元和4千7百万元。在市场销量不景气的情况下，单位固定成本费用必定明显增加。在用工方面，有些企业还存在员工臃肿现象，工资福利都有一定刚性增加，吴江明港道桥工程有限公司原工资成本7元/吨，现在12元/吨，准备减员20余人。苏州东吴水泥有限公司已将三班作业改为二班作业，员工从原220人减少到180人。值得注意的是企业存在看磨工、电工等技术岗位的流失，随之带来企业隐性成本的增加，因为企业要承担对员工的岗前体检、培训，更要承担安全风险。人才流失更有可能是企业内部资源和信息的流失。所以，企业更应珍惜关键岗位的人才，采取必要激励机制，做到各尽所能、人尽其才，加强人力资源的管理和开发。

3.技改升级，夯实基础。2015年是苏州水泥行业全面淘汰落后产能的一年，也是实施技改升级最后决战的一年。年初，苏州锦阳建材有限公司淘汰了行业唯一保留的直径2.6米水泥磨，7月7日苏州市经信委下达对该项目的备案通知书，据此开展工作，紧接着，昆山青阳港水泥有限责任公司直径3.8米粉磨新线于4月破土动工，到年底设备安装基本完工。整个行业的装备已达到一个新的水平，企业规模平均在60万吨/年以上。吴江明港道桥工程有限公司为减少环保压力，拆除一台直径3.2米水泥磨，同时向政府提出原120万吨产能的技改项目压缩为85万吨产能，今后不再建设第二条新的生产线。其他企业对节能减排也持之以恒，紧抓不放。如昆山万安水泥有限公司直径3.8米水泥磨台时产量180吨，比上年提高20吨，吨水泥电耗27.9千瓦时，比上年下降3千瓦时，苏州鑫汇新型建材有限公司吨水泥电耗28千瓦时，苏州天山水泥有限公司吨水泥电耗30千瓦时/吨，比上年减少1千瓦时，昆山青阳港上半年在直径3.2米水泥磨上添置了一台直径1.4米的辊压机，台时产量从原先65吨增加到95吨。全市水泥产能到年末为1482万吨，比上年减少122万吨。

二．协会对企业发展的几点希望

2016年是“十三五”规划的第一年，经济增长速度控制在6.5%。“调结构，稳增长”依然是未来五年的着力点，水泥需求量的拐点有可能提前出现，水泥行业要从单一产量增长获取效益转向提升品质，节支降本，技术创新方向发展。为此，协会向企业提出几点希望：

1.在困难面前树立信心，来源于实力和底气，要密切关注行业发展形势的分析研究以及经济运行情况，对行业运行中出现的苗头性、倾向性问题要有警惕性，避免决策上的失误，减少对企业生产经营上的损失；

2.市场竞争的本质是质量、成本和人才的竞争，决不能以牺牲质量换取经济效益，眼睛向内，苦练内功，在节能减排和技术改造上化大力气，紧缩开支，加强内部经济核算，努力把生产成本降到最低限度，要重视企业文化，避免员工激励失当造成企业员工的积极性受挫和人才流失；

3.技术改造、设备升级是企业的希望，企业是经济实体，不是科研实验田，因此，必须作详细的调查、研究和论证，集思广益采用成熟可靠的改造方案，少走弯路；

4.水泥企业的健康表现在于应收账款，适度控制应收账款的额度，保持运行资金，减少财务成本和风险，必要时组织人员外出追讨回笼资金，并与激励机制相结合；

5.环保是企业发展的瓶颈，切不可掉以轻心，千万不能减少环保设备运转时间或停用环保设备等不正当手段降低成本，必须坚持生产、环保三同时原则，强化环保管理制度；6.当前水泥市场竞争环境已略显畸形，价格协同软弱无力，企业要获得合理利润，行业自律更显重要，至少苏州十家企业要“抱团取暖”，既不能无序竞争随意跌价，也不能随意提价，要有行业利益大于企业利益的意识，增强企业间的交流沟通和协调，有诚信有责任把自己的事情做好，一定能形成合力推动行业的健康发展。

    三．2015年苏州水泥企业主要技术经济指标完成情况